Март 1944-го. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полный разгром нацистской Германии видится уже не за горами. Но ожидание скорой победы омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И после каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.